Umykając przed niechcianym konkurentem do ręki, Rosamunda Bolton, pani na Friarsgate, korzysta z zaproszenia swojej dawnej przyjaciółki, królowej Małgorzaty Tudor, i udaje się na szkocki dwór. Tam jej drogi krzyżują się z drogami szkockiego hrabiego, Patricka Leslie. Chociaż hrabia jest znacznie starszy od Rosamundy, od razu łączy ich szalona miłość. To uczucie sprawia, że Rosamunda towarzyszy Patrickowi w sekretnej misji dyplomatycznej, jaką powierzył mu szkocki król Jakub IV. Razem płyną do Europy i docierają do niewielkiego księstwa włoskiego San Lorenzo. Jednak nawet pod błękitnym włoskim niebem nie opuszcza ich przeczucie, że wspólna przyszłość nie jest im pisana...